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时间:2024-03-29 07:46:01 来源:网络整理编辑:娱乐
【招商汽车】AI Day临近,关注人形机器人产业链 产业化进展:机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产,2025年大规模量产,现在有可能提前到2024年一季度开始 肥婆翻身:皇上,人家心悦你
产业化进展:机器人产业化进展有望超预期。近关原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产,注人肥婆翻身:皇上,人家心悦你2025年大规模量产,形机现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。器人
FSD进展:马斯克近日直播FSD V12路测,产业在45分钟的临链行驶中,展示了出入环岛、近关无保护左转、注人施工路段等高难度动作,形机全程仅一次人工接管。器人FSD V12首秀展示了较高的产业技术成熟度,预计后续版本实力更优。临链
技术迁移:人形机器人复用车端的近关FSD系统,内置FSD芯片,注人肥婆翻身:皇上,人家心悦你采用与汽车一样的纯视觉感知+神经网络计算,因此车端FSD的软硬件积累将保障人形机器人感知、决策、执行的高水准。
供应链:人形机器人落地的核心问题是成本。人形机器人产业链与汽车产业链高度重叠,都是要求在复杂供应链下的大批量生产,且在电机、机械、传感器、芯片等零部件上和汽车相似度高;复用中国汽车供应链是降本的最佳路径。
确定性辨析:如果2024年爬产/试产,则2023年末或2024年初,人形机器人供应链格局就会明晰,相关标的会迎来证实或证伪。1)首先推荐高确定性的执行器总成环节,送样进展积极,价值量大且格局好,证伪风险低;2)其次推荐观察潜在入围标的,包括谐波/行星/RV减速器、滚柱丝杠、电机等环节,国内供应链入围机会较大,有技术壁垒或者特斯拉合作经验的标的占优;3)产业链众多标的均受益于人形机器人产业趋势,建议同时关注其入围的边际弹性和证伪的风险,中长期看好传感器等技术壁垒较高的环节。
重视人形机器人产业链。人形机器人是高确定性的产业趋势,从0到1的爆发前夕,边际弹性高;复用汽车成熟供应链,主业增长+机器人释放弹性;技术路径尚未收敛,有出黑马的机遇;较充分的市场认知,叠加众多潜在催化剂。重点关注特斯拉2023 AI Day。 推荐标的:TPJT(执行器总成)、三花智控(执行器总成,家电)、绿的谐波(减速器,机械)、双环传动(减速器)、贝斯特(丝杠)、隆盛科技(电机)、鸣志电器(空心杯电机,电新)、精锻科技(齿轮)、五洲新春(丝杆、关节轴承)。 风险提示:产业化不及预期;供应链入围证伪
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